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樓市“金九銀十”成色

責任編輯:濟工升降機人氣:-844發表時間:2015-08-12 07:56:56

  本周觀察:國家統計局公布,70個大中城市8月房價環比上漲的有66個,同比上漲的有69個,其中,京滬廣深等新房價格同比漲幅達到18-20%.滬深 300指數在經歷前期的大漲后,本周下跌2.27%;而創業板指數上漲2.89%,創下歷史新高;機械板塊有所下跌,其中成長股表現較好。

  行業觀點:政府在維持限購等措施的同時,對房地產調控采取更市朝的辦法,因此當前的銷售狀況也更能反映真實的需求水平,“金九銀十”成色將有助于我們判斷未來房地產投資形勢。8月經濟數據反映當前經濟有所企穩回升,同時9、10月也是下半年機械產品需求旺季,機械需求將繼續緩慢好轉的過程。我們維持機械行業“持有”的投資評級,重點看好業績穩健增長、同時估值有吸引力的成長股,和周期性行業中,需求改善明顯的個股。

  機械組合:(1)成長性良好的南方泵業、新界泵業、巨星科技,訂單飽滿,3-4季度增速有望進一步提高,給予買入評級。(2)鐵路設備前期招標陸續揭曉,企業陸續發布合同公告,而年底前有望啟動第二輪招標,重點看好中國北車、中國南車,關注新筑股份。(3)海工裝備是受益于海洋強國建設的重點領域,繼續推薦海油工程,南海深水開發將為公司提供持續增長基礎,本周公司收到證監會關于其非公開增發的核準,預計月底前將完成發行。我們給予中集集團買入的投資評級,主要是看好前海開發和集運轉暖,并且公司海工裝備在手訂單已達30億美元,若明年實現盈利將是轉型升級的標志性進展,值得期待。(4)豪邁科技輪胎模具業務訂單飽滿,海外市場份額仍有較大提升空間,未來可持續快速發展,給予買入評級。(5)對于工程機械,我們繼續看好中長期受益于物流發展、并且近期銷量保持同比較快增速的安徽合力。(6)長榮股份與臺灣嚼合作進軍“云印刷”有望實現優勢結合,創新行業模式,給予買入評級。(7)當前煤價已跌至行業成本線附近,如企穩將推動煤炭投資預期改善。天地科技的煤機訂單保持平穩,王坡煤業復產推動其3-4季度利潤明顯好轉,給予謹慎增持建議。

  軍工組合:行業投資策略主要還是關注武器裝備技術升級、重組預期和產業政策,維持中航電子、中國衛星、中航精機和航天電器的推薦組合。

  風險提示:宏觀經濟變化導致機械產品需求的大幅波動;原材料價格上升壓制機械企業盈利能力;匯率變化導致出口占比較高企業的盈利波動等。

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